Vorlagen

Übersicht

Unter Stammdaten > Vorlagen siehst du die PDF Vorlagen, die in deinem Account hinterlegt sind.
Du kannst jeweils eine Vorschau anzeigen lassen oder Vorlagen löschen.

Neue Vorlage hinzufügen

Um neue Vorlage zu hinterlegen kannst du PDF Dateien einfach auf das Feld “Vorlagen hierher ziehen” ziehen oder mit einem Klick auf “Dateien auswählen“ wählen. Die Vorlage ist dann hinterlegt und kann in den Druckschemas ausgewählt werden.

Vorlage löschen

Um eine Vorlage zu löschen klickst du auf das Icon mit den 3 Punkten rechts oben im Thumbnail und wählst die Option Löschen aus.

Format der Vorlage

Es empfiehlt sich nur Kopf- und Fußzeile in der Vorlage zu befüllen.
Der Rest wird jeweils mit den Daten aus treatsoft (Rechnung, Bericht, Erinnerungen, …) befüllt.

Eine Beispiel, wie so etwas aussehen könnte seht ihr hier:

Vorschau Vorlage: