Rechnungsansicht
Ansicht
Positionen bearbeiten / gruppieren
Um eine Position zu bearbeiten kannst du hinten auf die 3 Punkte klicken oder einen Doppelklick auf die Position machen. Es öffnet sich ein Popup zum bearbeiten der Position.
Du kannst gleiche Positionen auf der Rechnung gruppieren. Klicke dazu einfach unterhalb der Positionen auf Positionen gruppieren. Solltest du nur gewisse Positionen gruppieren wollen, musst du vorher die gewünschten Positionen vorne selektieren und dann auf Positionen gruppieren klicken.
Termine verrechnen
Wenn die Rechnung einem Kunden zugeordnet ist, dann siehst du links in dem Reiter Termine die noch nicht verrechneten Termine des Kunden. Um einen Termin zu verrechnen kannst du ihn entweder per Drag and Drop, mit dem + oder Strg anwählen (auch mehrere) markieren und hinzufügen. Es öffnet sich ein Popup wo du entweder den Terminartikel (sofern hinterlegt) verrechnen kannst oder du wählst eine oder mehrere Dienstleistungen aus und fügst sie hinzu.
Um das Behandlungsdatum auf die Position zu speichern wähle den Haken “Termindatum auf Position übernehmen” aus. Klicke im Anschluss auf Speichern und die Positionen werden erstellt.
Tipp: Um Alle Termine einer Behandlungsserie zu selektieren klicke auf den Namen der Behandlungsserie
Artikel hinzufügen/bearbeiten
Um einen Artikel hinzuzufügen kannst du ihn entweder per Drag and Drop, mit dem + oder Strg anwählen (auch mehrere) markieren und hinzufügen.
Um einen Artikel zu bearbeiten klickst du Ihn einfach auf der Rechnung an. Hier kannst du eine Beschreibung und einen Therapeuten hinzufügen. Artikel können auch gruppiert werden indem du sie anwählst und mit der Checkbox “Positionen gruppieren” unter dem Dropdown-Menü zusammenfügen.
Um die Positionsbeschreibung anzuzeigen kannst du einfach die zweite Checkbox anwählen.
Gutscheine verkaufen/einlösen
Gutschein verkaufen
Um einen Gutschein zu verkaufen wechsle links auf den vertikalen Reiter Gutscheine und klicke auf das + Icon. Gib entweder den gewünschten Gutscheinbetrag ein oder wähle einen Artikel lt. deinen Stammdaten aus - Der Artikelpreis wird dann als Betrag verwendet. Klicke im Anschluss auf Hinzufügen. Es wurde eine neue Rechnungsposition erstellt mit einer fortlaufenden Gutscheinnummer. Nach dem Abschließen dieser Rechnung ist der verkaufte Gutschein aktiv. Du kannst natürlich auch mehrere Gutscheinverkäufe auf einer Rechnung erledigen.
Gutschein einlösen
Um einen Gutschein einzulösen klickst du links auf den vertikalen Reiter Gutscheine - Dort findest du alle noch offenen Gutscheine. Suche deinen gewünschten Gutschein anhand der Nummer oder externen Nummer und klicke ihn an. Es öffnet sich ein Fenster, wo du den einzulösenden Betrag eingeben kannst.
Änderungsverlauf
Links unten in der Sidebar siehst du das Icon für den Änderungsverlauf. Dort siehst du die Aktionen, die bei der Rechnung ausgeführt wurden
Weitere Infos