Zugang Kundenportal schalten

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie deine Kunden zu einem Portalzugang kommen.

via Patientenblatt

Klicke rechts oben auf den Button Kundenportal. Es öffnet sich ein Popup wo ggf. die Emailadresse des Patienten bereits vorausgefüllt ist. Klicke auf Konto erstellen

via Kategorie in der Kontaktübersicht

Wähle im neuen Design in der Kontaktübersicht eine Kategorie aus und klicke rechts beim zweiten Icon auf Portalzugang senden. (Es werden alle Kontakte dieser Kategorie für das Portal freigeschalten)

via Kategorie in den Stammdaten

Wähle im neuen Design in den Stammdaten eine Kategorie aus und öffne durch klick auf die Kategorie die Bearbeitungsansicht. Mit klick auf Aktionen und Portalzugang senden wird die Aktion ausgelöst. (Es werden alle Kontakte dieser Kategorie für das Portal freigeschalten)

Kunde registriert sich selbstständig über das Portal

Wenn du das Kundenportal auf deiner Website verlinkt hast, können sich die Kunden selbstständig für das Portal registrieren (Diese Möglichkeit können wir auch deaktivieren, bitte kontaktiere dazu einfach den Support). Der Link für dein Kundenportal lautet wie folgt: https://portal.treatsoft.at/portal/register/<MandantenNummer> (wobei <Mandantennummer> mit deiner Mandantennummer ersetzt werden muss)

Was passiert nach der Freischaltung?

Der Kunde bekommt eine Email, das ihn auffordert ein Passwort zu setzen. Danach kann sich der Kunde im Kundenportal anmelden.