Ansicht
Filter
Du hast die Möglichkeit mehrere Filter zu verwenden:
Suchleiste: Suche nach zB Betreff, Rechnungsnummer usw.
Typ (in Bearbeitung, Abgeschlossene oder Überfällige)
Rechnungsstatus
Zahlungsart
Zeitraum der Rechnung (Rechnungsdatum)
Neue Rechnung für Kontakt
Um eine neue Rechnung für den Kontakt zu erstellen, klicke neben der Suchleiste auf das + Zeichen
Liste der Rechnungen
Im Inhaltsbereich siehst du die Rechnungen laut deinen eingestellten Filtern.
Erklärung der Spalten
Spalte | Erklärung |
---|---|
Checkbox | Hier kannst du Rechnungen selektieren |
Pfeile | Hier siehst du, ob es sich um eine Rechnung oder Gutschrift handelt |
Nummer | Die Rechnungsnummer |
Datum | |
Betreff | |
Behandlung | Wenn die Rechnung mit einer Behandlungsserie verknüpft ist, siehst du hier den Titel |
Zahlungsart | Die verwendete Zahlungsart |
Betrag | |
Status | |
Aktion | More Menü mit Optionen: Anzeigen, Drucken, per Email versenden |
Mehrfachaktionen
Um eine oder mehrere Rechnungen gleichzeitig zu drucken/bearbeiten selektiere diese Rechnungen vorne bei der Checkbox oder auf der mit STRG + Klick auf die Terminzeile. Sobald Rechnungen selektiert sind erscheint rechts oben bei den Filtern ein Button mit dem Label “Aktionen: x ausgewählt”. Dort verstecken sich mehrere Möglichkeiten:
Drucken: Einzeln
Drucken: Sammelrechnung
Drucken: Zahlungsbestätigung
Email: Sammelrechnung
0 Comments