Es gibt in treatsoft die Möglichkeit Verträge für Patienten zyklisch abzurechnen. Also eine Art Abo-Verrechnung. Mit dieser Funktion kannst du schnell mit wenigen Klicks viele Dauerrechnungen generieren.
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Benötigtes Recht: Servicevertraege |
Im Patientenblatt siehst du unter dem Reiter Verträge die Serviceverträge für diesen Kunden.
Neuen Servicevertrag erstellen
Um einen neuen Vertrag zu erstellen klicke auf den Button Neuer Vertrag. Dort wählst du dann deinen gewünschten Artikel oder Dienstleistung und gibst ein Startdatum an. Ein Enddatum benötigst du, wenn die Laufzeit eines Vertrages zB. auf ein Jahr begrenzt ist. Ansonsten kannst du das Enddatum auch leer lassen.
Serviceverträge verrechnen
Um Rechnungen für die laufenden Verträge Abos zu erstellen gehe auf die Rechnungsübersicht und wähle dort den Reiter Leistungsnachweise (in Bearbeitung).
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klicke rechts neben der Suchleiste auf den Button
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Wartungsrechnung erstellen.
Setze ein Enddatum bis wann du die Verträge verrechnen willst und klicke auf Filternfiltere evtl. welchen Wartungstyp du abrechnen willst (Intervall)
In der Übersicht siehst du nun die Kontakte mit aktuellen Verträgen, die zu verrechnenden Monate, den Monats- und Endbetrag je KundeAbo
Selektiere Die vorne die Rechnungen, die du abrechnen willst vorne mit der CheckboxWähle einen Rechnungsbetreff, zB Abrechnung Mai 2019 und die Zahlungsartund klicke rechts oben auf Aktionen > Wartungsrechnungen erstellen
Es öffnet sich ein Popup mit folgenden Einstellmöglichkeiten
Rechnungsbetreff: zB Abrechnung 1. Quartal 2024
Zahlungsart - wie sollen die Rechnungen bezahlt werden?
Rechnung abschließen - wenn aktiviert werden die Rechnungen sofort abgeschlossen. Wenn nicht werden Rechnungen erstellt, die nachher noch abgeschlossen werden müssen.
Klicke auf Wartungsrechnungen erstellen
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